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2019年企业服务行业盘货:单项目平均融资额逆势大增17.44%
时间:2021-09-13 来源:英亚体育 浏览量 1311 次
本文摘要:总融资金额持平,单项目平均融资额逆势大增据烯牛数据统计,2019年,中国创投市场融资数量与金额全面暴跌,融资数量降至2014年水平,披露的融资金额也到达近五年最低点(详见《烯牛数据2019年度创投盘货:海内创投的黄金十年在全面暴跌中竣事》中数据) 。

总融资金额持平,单项目平均融资额逆势大增据烯牛数据统计,2019年,中国创投市场融资数量与金额全面暴跌,融资数量降至2014年水平,披露的融资金额也到达近五年最低点(详见《烯牛数据2019年度创投盘货:海内创投的黄金十年在全面暴跌中竣事》中数据)。企业服务领域降幅较小,2019年海内一级市场披露融资金额共计1,317亿元,与2018年基本持平,披露融资事件1,745起,较2018年淘汰15.29%,投资机构更为审慎,单项目平均融资金额逆势激增17.44%,优质创企愈发受资本青睐,吸引来更多资金。从时间漫衍上看,企业服务领域融资数量、金额在2月(春节期间)到达低点,其后较为平衡,第四季度融资数量显着淘汰,融资金额则受腾龙数据11月260亿元巨额融资影响,到达岑岭。早期融资数量占比不停下降,中后期融资火热烯牛数据显示,融资轮次层面,早期项目投资显着收缩,2019年全年早期融资(种子轮33起/天使轮383起/A轮697起)占总融资事件数的63.8%,一连四年下降;中后期项目更受接待,中后期融资/战投/并购一连四年增长,2019年全年中后期融资(B轮200起/C轮63起/D轮及以后50起)占总融资事件数的17.9%。

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早期融资、战投事件数于二、三季度激增,于第四季度骤减;中后期融资投融资事件数较为平稳。垂直行业类企业服务融资额最高,IDC领域融资激增凭据服务形式、领域,企业服务行业可分为六大种别:垂直行业领域最受资本关注,融资金额最高——垂直行业企业服务,如医疗、教育、金融的SaaS、信息化服务等;通用服务领域保持着较高的投资热度,但增速较缓——聚焦企业详细需求、业务,如人力资源、广告、财税服务等;技术支持领域随着云盘算、人工智能等技术的生长、成熟,融资金额快速增长——云盘算、人工智能、区块链、VRAR等技术及其应用服务;业务治理领域在2018年的小热潮后略有降温——以软件、SaaS等形式赋能企业,优化企业业务,如移动办公、人力资源SaaS、财税SaaS等;IT基础设施领域较为平稳,2019年受IDC行业腾龙数据、秦淮数据巨额融资影响而激增——IDC、IT运维、公有云、私有云等服务;数据服务领域融资金额稳步增长——聚焦数据领域,如数据分析、挖掘、可视化、数据产物等。

(注:仅统计海内一级市场公然数据,结论与一级市场强关联,二级市场与非公然投资数据未统计在内,和整体市场实际情况会有所收支。如阿里在阿里云、钉钉的投资,在企业微信、云中的投资便未统计在内,加上这些未公然投资,业务治理、IT基础设施领域的融资金额将激增。)垂直行业领域,2019年海内最受关注的是金融、医疗、物流、工业制造等领域,代表细分赛道有金融科技、医疗信息化、供应链治理、工业物联网等,代表项目有众安科技、力码科技、太美医疗、准时达、树根互联等。

今年,受疫情影响,医疗信息化,教育SaaS、移动办公、视频集会等领域市场需求激增,行业或将迎来加速生长。巨额融资追踪腾龙控股完成260亿元A轮融资,摩根士丹利、南山资本事投2019年11月29日,数据中心定制服务商腾龙控股宣布获得A轮260亿元融资,该轮投资由摩根士丹利、南山资本事投,开元基金、海通恒信等跟投。本轮融资后,摩根士丹利亚洲将与腾龙告竣互助,实现在中国数据中心工业的全面结构,南山团体则会为腾龙的数据中心建设提供焦点物流园土地,助力其全国结构。

秦淮数据获得贝恩资本5.7亿美元投资2019年5月27日,秦淮数据宣布获得贝恩资本5.7亿美元投资。后续贝恩资本将会通过夹层基金等方式支持秦淮数据的项目投资,并为秦淮数据的外洋拓展提供资助,秦淮数据还与通泰数据、中国移动通信团体河北有限公司、企业威图、施耐德电气、英维克等签署了战略互助协议。通过腾龙股份和秦淮数据的融资可以看到,外洋资本已成为海内数据中心创企一大资金泉源,海内数据中心工业驶入快车道。年复合增长率高达90%,奇安信完成15亿元Pre-IPO轮融资2019年9月26日,网络宁静企业奇安信团体宣布完成15亿元Pre-IPO轮融资。

融资完成后,奇安信估值将到达230亿元人民币。奇安信专注于为政企客户提供全面的网络宁静解决方案,据悉其2018年收入规模靠近24亿元,年复合增长率高达90%。本轮融资后,奇安信加速科创板上市程序,6月证监会北京羁系局官网公布通告,奇安信接受中信建投证券上市领导,启动登陆科创板,并于9月完成中期领导。

头部机构脱手次数、占比双降烯牛数据统计发现,2019年,海内共有1,829家机构(同比淘汰12家)到场了企业服务行业股权投资。其中,1,454家机构仅脱手1次,占总机构数的79.5%;295家机构投资2-4次,剩下80家机构中,有63家机构投资数在5-9次间,17家机构投资10次以上。

其中,红杉中国最为活跃,脱手33次,以24次脱手位列第二,深创投、IDG资本等老牌机构也多次脱手。Top50机构合计脱手478次,占总脱手的26.1%,2018年这一数字为601次,占比32.4%,头部机构脱手次数、占比双降。

活跃机构(脱手≥10次)间不乏合投项目,如智布互联、海南高灯、百望股份、小熊U租、虎鲸跳跃、Moka、黑湖智造等。企业服务投资地域漫衍从获投项目地域漫衍来看,北京以550笔融资连任榜首,北上杭深位列第一梯队,企业服务公司扎堆一线都会,排名前十的都会投资事件数占比达82.2%。一线都会企业市场竞争压力更大,有更多企业服务需求,企业服务创业公司更容易获得客户、资金。

Top10以外都会占比略有增长,从2018年的17.0%增长至17.8%,未来,随着创业公司的不停下沉,以及二三线都会企业付费意愿的提升,二三线都会的企业服务行业或将迎来快速生长,这一比率或进一步增长。疫情来袭——意外大考,洗牌开启如前文所述,2019年的资本隆冬中,海内企业服务行业热度依旧,早期项目融资遇冷,中后期项目吸金能力大为提高,2020年,企业服务行业遭遇疫情的降维攻击,行业格式迎来大洗牌。

可简朴将疫情中的企业服务领域创业公司分为两大类——利好类(用户增加):多为线上服务、远程服务类创企,用户需求偏刚需,如远程办公、视频集会、教育SaaS、医疗信息化等领域,疫情期间有较好的市场教育、用户获取时机;利空类(用户淘汰):多为线下服务,及服务企业用户受疫情影响较大的,如共享办公、会展服务、旅游信息化、餐饮SaaS等领域,客户企业的逆境会传导至企业服务领域,若无法拓客、续费,企业服务创企将面临业务停顿与资金流断流的风险。对于利好类企业服务创企,疫情是异常突如其来的大考——产物成熟、应对完善的龙头企业将强者恒强,拓展大量市场份额,如钉钉、企业微信;产物不成熟的企业迎来庞大产物维护、运营磨练,且险些是一考定终身,利好类企业中胜者为王。

对于利空类企业服务创企,疫情是其公司运营能力的生死考,能否在疫情中维持公司的连续运营,将决议企业是否成为这次大考的剩者,利空类企业剩者为王。烯牛数据将为您连续关注疫情中的企业服务领域的创业公司体现:在烯牛数据-公司产物库中,可以监测到如钉钉、企业微信、ZOOM、华为云、飞书、瞩目、好视通云集会、全时云集会、好签等利好企业App的应用商店排名、下载量、评论数;在烯牛数据-新闻库中,可以一键选择“负面新闻”,监测到“XXXXB端业务受疫情打击、XXXX裁员”等利空消息;在烯牛数据-行业中,另有如“新冠病毒检测试剂盒”、“移动办公”等热点赛道梳理,可实时获取疫情中企业服务领域创企的最新消息。(注:陈诉中数据统计时间停止 2019年12月31日)。


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